勧誘方針

勧誘方針

当社は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、当社の勧誘方針を以下に定め、適正な金融商品の販売活動に努めます。

【基本方針】
■保険代理店としてのプロ意識と高い倫理観に基づき、誠実に行動いたします。
■お客様の信頼の確保・維持のため、お客様一人一人のニーズに最も適した商品をお勧めいたします。
■お客様の満足度向上のため、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。

■研修会・勉強会などを通じ自己研鑚に努めることにより、お客様に質の高いサービスを提供していきます。
■勧誘に対し拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、威迫したり困惑させるような行動はいたしません。

【適合性の原則】
■市場リスクを伴う商品については、お客様の知識・経験および財産の状況などに照らし、適当と認められるものをお勧めいたします。

【説明義務の履行】
■お客様ご自身の判断にお役立ていただくために、商品内容やその特性等について、正確且つ十分な説明を行います。

■お客様に不利益となる事項について正確に説明いたします。

【保険料等の授受】
■お客様から現金等をお預かりする場合には、遅延なく処理を行うとともに、私金とは厳格に区別して取り扱います。
■割引・割戻し・立替えといった特別の利益の提供はいたしません。

【適正な資料の使用】
■商品をお勧めする募集資料は、規定に定められた適正な資料を用います。
■不当な表示のある資料やお客様の誤解を招くような表示のある資料は、作成及び使用いたしません。

【 プライバシー保護】
■お客様のプライバシーを保護し、業務上知り得たお客様情報については厳重な管理を行います。

【反社会的な申し出の受入拒否】
■申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします。